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　　海通外洋发布研报称，海吉亚医疗（06078）行为民营医疗奇迹龙头之一，领有多家优质病院钞票和永久品牌价值，看护指标价HKD35.17/股，对应2025/2026年经蜕变净利润32x/29xPE，看护“优于大市”评级，淡薄关怀。

　　海吉亚收入端环比相对企稳，业务结构保抓厚实。25H1，公司完了收入19.9亿元，肿瘤业务收入占比44%。阻抑25H1末，公司绸缪16家以肿瘤业务为中枢的病院，并积极络续外洋医疗需求。现在重庆海吉亚病院已为马来西亚、印尼等地区的肿瘤患者提供外洋颐养奇迹。该行展望海吉亚2025/2026年收入为44.9亿元/46.5亿元，同比增长1.0%/3.7%（前值为47.9亿元/51.5亿元，下调系赔本及医保控费环境边缘改善不彰着，收入增长低于预期），经蜕变净利润为6.1亿元/6.9亿元，同比增长6.1%/7.6%（前值为7.0亿元/7.5亿元，下调原因同前）。

　　该行称，公司现款活水平权贵改善，优化老本开支。阻抑25H1，公司绸缪性现款流量净额为4.6亿元（+29.9%），老本开支2.4亿元（-28.5%）。解放现款流为2.1亿元（+1611.2%）。在手现款7.0亿元（+6.8%），资金充裕。公司展望已渡过老本开支岑岭期，床位产能储备阔绰，并裁减了欠债率，解放现款流大幅加多。

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